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一文回顧“菜鳥網絡”發展史

時間: 2019-12-03 17:18:21 來源:   網友評論 0

來源:興業證券交通運輸與物流研究

文/王品輝、龔里、張曉云、郭軍


導讀:由于中國電商快遞行業因阿里而起,早年阿里系的件量一度占到行業的80%,因此阿里的戰略會顯著影響快遞公司發展。2019年,阿里計劃逐步控股申通,加大對快遞行業的掌控,一系列事件使得投資者擔憂阿里如何影響快遞行業競爭格局。本文我們從梳理菜鳥發展史、戰略業務布局、以及阿里核心利益入手,來分析菜鳥對快遞行業的影響。


01菜鳥誕生背景及投融資史


1.菜鳥誕生背景:應對B2C快速提升的物流體驗



阿里2008年開始切入B2C業務,推出天貓前身淘寶商城,市占率長期位居第一。隨著網購逐步被消費者接受,品質更高的B2C市場開始快速發展。2008年至2015年是B2C業務的爆發期。


期間B2C業務復合增速114%,市占比從2009年的7.8%提升至2015年的52.0%。已在C2C市場占據領先地位的阿里,為搶占正在興起的B2C市場,2008年4月推出天貓前身——淘寶商城。


在淘寶力量的支持下,天貓市占率長期位居第一,根據易觀數據,2011年第一季度天貓市占率31.4%,領先第二名京東21.2個百分點;2019年第二季度天貓市占率62.4%,領先京東36.8個百分點。


網購的快速發展帶來了快遞量的暴增,但快遞業服務質量亟待提升。網購市場的快速發展給快遞業帶來了巨量的需求增長,2008至2017年的10年間,規模以上異地件快遞量復合增速39.5%。


快遞規模的快速增長下,快遞企業對服務質量的保證存在壓力,特別是投遞質量,2011年國家郵政局快遞服務滿意度調查結果顯示,公眾對快件不能在承諾時間內送達、不能主動反饋投遞結果、快遞寄遞速度較慢不滿意。


京東通過自建物流提升配送體驗,阿里通過打造平臺化的菜鳥網絡應對競爭。區別于C2C的集市形態,B2C模式下,B端對購物體驗提出了更高要求,其中物流體驗是一重要部分。


因此,京東從2007年開始自建物流。這是京東能夠在眾多電商平臺中脫穎而出的重要優勢。阿里雖然依賴資源優勢,快速培育了天貓,但低質的快遞環節一直是其劣勢所在,最為明顯的是早期天貓雙十一頻繁出現的爆倉情況。


為了提升平臺快遞服務質量,阿里于2013年聯合零售、地產、物流等企業,打造菜鳥網絡。



2.融資及投資歷史


菜鳥2013年建立,出資方包括快遞企業和大型集團企業。2013年5月28日,阿里聯合順豐、三通一達(圓通、中通、申通、韻達)等快遞企業,以及銀泰、復星、富春等大型集團企業,組建菜鳥網絡,其中天貓出資21.5億元,占股43%;銀泰集團投資16億元,占股32%;復星集團投資5億元,占股10%;富春集團投資5億元,占股10%;順豐、圓通、中通、申通、韻達各投資5000萬元,各占股1%。




此后,菜鳥主要經歷了兩輪擴資,包括外資投資和阿里增資。2016年3月菜鳥獲得新加坡政府投資公司、淡馬錫控股公司等機構的合計100億元融資,共同推動大數據物流網絡的建立。


2017年9月,菜鳥獲得阿里53億元戰略投資,阿里持股比例增至51%,并宣布未來五年投入1000億人民幣建設物流網絡,實現中國24小時、全球72小時必達。


投資方面,阿里協同菜鳥在物流多領域持續投資。阿里在物流領域的投資包括快遞企業、落地配企業、即時配企業、倉儲企業、供應鏈服務企業、國內外大型物流企業等,基本覆蓋物流所有領域。


快遞方面,主要投資三通和百世,龍頭企業僅除順豐和韻達未獲阿里及相關公司投資。三通方面,圓通于2015年獲得阿里創業和云鋒基金投資,占20%股權,目前阿里創業股權比例為11.01%,云鋒基金股權比例為5.32%;中通于2018年5月獲得阿里和菜鳥13.8億美元投資,占10%股權;申通于2019年3月獲得阿里人民幣46.6億元投資,占15%股權,并于7月給予阿里投資人民幣99.8億元獲得31.35%股權的3年期權。


百世方面,阿里從百世的天使輪融資開始一直參與投資,目前阿里和菜鳥分別持有23.4%和5.6%股權,是百世最大股東,并2019年9月認購了1億美元百世發行的可轉債。另外,阿里及關聯企業還在2010年和2014年分別投資星晨急便和全峰快遞。


落地配方面,主要投資華東3家和西部2家。阿里于2012年至今陸續投資了5家落地配公司,包括上海的萬象物流、南京的晟邦物流、西安的黃馬甲、成都的東駿快捷物流、杭州芝麻開門。多數公司中,阿里擁有超過50%的股權比例,這是2019年阿里能夠組建丹鳥物流的重要基礎。
即時配方面,主要投資直營和眾包類平臺。生活半徑屬于直營類即時配平臺,于2015年8月獲得阿里巴巴人民幣3億元投資。點我達屬于眾包類即時配平臺。阿里從2015年至今參與了點我達3輪融資,最近的一輪融資由菜鳥投資2.9億美元,并將給予其眾包業務和其他業務資源。2019年,蜂鳥從餓了么獨立出來,將成為阿里“3公里生活圈”即時配生態的執行者。


品牌物流企業方面,主要投資海爾旗下物流企業日日順和蘇寧易購。日日順是海爾旗下主營大件物流品牌。阿里于2013年12月斥資18.57億港元投資海爾電器,獲得海爾電器2%股權、日日順9.9%股權和部分可轉債。2017年5月,阿里持有的可轉債債轉股生效,持有的日日順股權上升至34%。另外,阿里于2015年8月投資蘇寧易購人民幣283億元,獲得19.9%股權,其中人民幣95億元用于物流平臺建設。


非中國大陸物流企業方面,主要投資了香港、新加坡和印度物流企業。新加坡企業包括Singapore Post和冠庭國際物流,其中Singapore Post成立超過160年,阿里兩輪累計投資約3.87億美元,持股14.51%。香港企業包括GoGoVan和Pickupp,其中GoGoVan主要從事貨運服務,2017年與內地58速運合并;Pickupp主要從事相關地區點對點即日送貨服務。印度企業是Xpressbees,2018年1月阿里投資3500萬美元。


快遞柜方面,主要投資速遞易。2017年7月菜鳥、中郵資本和復星資本參與速遞易的股權轉讓,投資人民幣4.8億元,其中菜鳥持有10%股權。速遞易2012年成立,在中國推出第一個智能快件箱。


供應鏈與倉儲物流方面,投資范圍廣泛。阿里從2014年至今陸續投資了約7家供應鏈服務公司,包括卡行天下、心怡科技、沃填下、快倉、中交興路、匯通達、一達通、北領科技物流等,其中卡行天下為中小物流企業提供物流服務交易網絡平臺;心怡科技是智能物流供應鏈綜合服務企業;快倉是全球第二大智能倉儲機器人系統解決方案提供商;匯通達專注農村商業新生態;一達通專業服務于中小微企業的外貿綜合服務。


地圖方面,主要投資高德地圖。阿里在2013年5月投資高德地圖2.94億美元,持股28%,并于2014年2月斥資11億美元收購高德地圖。


02菜鳥戰略史


從天網、地網、人網到一橫兩縱

1.菜鳥:物流公司?科技公司?


菜鳥定位科技公司,專注于為物流公司賦能。菜鳥是一家互聯網科技公司,專注于搭建四通八達的物流網絡,打通物流骨干網和毛細血管,提供智慧供應鏈服務,目標是與物流合作伙伴一道,加快實現“全國24小時,全球72小時必達”的物流網絡。


為此,菜鳥近年推進“一橫兩縱”戰略,包括建設整個物流行業的數字化基礎設施,搭建面向未來的、基于新零售的智慧物流供應鏈解決方案,以及打造一張全球化的物流網絡。


阿里巴巴董事局主席張勇強調,菜鳥一定是做物流網絡,不是做物流公司,技術是菜鳥的核心,菜鳥要做其他公司不能做、做不了的事。



2.初期戰略:天網、地網、人網



菜鳥成立初期的戰略是構建三張網絡:天網、地網和人網,希望通過三張網絡加強物流行業效率和質量。


菜鳥天網主要指通過數據信息構建的網絡。菜鳥天網負責構建聯通商家、電商平臺、物流公司和消費者的物流數據分享平臺,利用數據賦能物流行業,提升行業效率,主要產品包括物流預警雷達、菜鳥天地、大數據路由分單、菜鳥鷹眼、大數據反炒信系統等。
菜鳥地網主要指通過綜合各類物流基礎設置構建的網絡。菜鳥地網負責聯通全國倉儲網絡、配送網絡和末端驛站等節點,打造菜鳥網絡的物流基礎設施,有效調配社會物流資源。


菜鳥人網主要指構建快遞員和消費者兩張服務網絡。菜鳥人網一方面負責構建幫助快遞員提升工作效率的服務網絡,另一方面負責構建直面消費者的線下實體服務網絡。




3.中期戰略:全鏈條網絡,包括快遞、倉配、末端、國際、農村



菜鳥中期戰略細化至物流全鏈條,其中快遞、倉配和末端延續至天網、地網和人網。為了更好地為行業賦能,2016年前后菜鳥調整了發展戰略,將戰略細化至物流全鏈條,包括快遞、倉配、末端、國際和農村5個方面,其中快遞、倉配、末端網絡主要延續自天網、地網、人網。


快遞領域,菜鳥與快遞公司的合作打造配送網絡,自身主要利用數據賦能。倉配領域,菜鳥聯合合作伙伴,構建全國范圍的倉配網絡,提升物流效率。末端領域,基于菜鳥驛站等終端,菜鳥構建直接面對消費者的服務網絡。


國際網絡建設迎合跨境電商趨勢,目標全球72小時達。隨著跨境電商市場的壯大,阿里積極進行國際化,2015年是阿里巴巴的國際化元年。菜鳥也與海外物流企業積極合作,大力發展跨境物流業務,目標全球72小時達。


目前菜鳥網絡的跨境物流合作伙伴數量已經有89家,覆蓋全球224個國家/地區,跨境倉庫231個,搭建起一張真正具有全球配送能力的跨境物流骨干網。


農村網絡建設迎合市場下沉趨勢,2016年覆蓋超過2萬個村。農村人口數量大,優質農產品數量多,受地域和基礎設施等問題,消費市場發展滯后。隨著經濟發展,農村市場逐步發力,拼多多的成功是明顯的實例。


在此背景下,菜鳥聯合合作伙伴,將物流網絡深入到農村領域,截至2018年底,菜鳥鄉村物流覆蓋29個省份900個縣、3萬多個村級服務站,上到高山、遠到邊境。


4.最新戰略:第二個五年戰略,“一橫兩縱”



第二個5年發展戰略聚焦“一橫兩縱”,突出數智化趨勢。2018年5月,2018全球智慧物流峰會上,馬云表示將再投資1000億元建設國家智能物流骨干網,同時菜鳥發布第二個5年發展戰略——“一橫兩縱”。


一橫指行業數字化升級,主要利用IoT、智能分單等數字化技術,推動行業數智化轉型,持續為各個節點賦能,提升行業效率;(從菜鳥2019年提出的3年數字化目標來看,一橫主要針對快遞行業:其一,將和快遞行業一起每年為超過10億人次提供全新寄件服務;其二,菜鳥驛站方面,將和快遞行業共建10萬個社區級站點;其三,菜鳥IoT技術方面,將和快遞行業共同連接智能物流終端1億個)


兩縱指圍繞新零售的智慧供應鏈能力(包括供應鏈服務、倉配網絡和零售通等)和全球化的供應鏈能力(包括國際小包裹、國際供應鏈、國際末端網絡等),即對應菜鳥“全國24小時,全球72小時必達“的使命。


2019年在“一橫兩縱”戰略下提出數字化加速計劃,數智化趨勢逐步落地。2019年5月,2019全球智慧物流峰會上,菜鳥宣布啟動智能物流骨干網數字化加速計劃,未來三年通過數字化和模式創新、服務創新、IoT技術創新,為行業創造500億元新價值。同時,菜鳥發布物流IoT開放平臺,目標打造“每家公司用得起的普惠物聯網”,并發布丹鳥物流品牌,致力于數智化打造本地生活物流體驗。



5.菜鳥戰略變化體現了阿里的核心利益


中國電商業務是阿里的核心業務,菜鳥可有效加強阿里的核心業務實力。收入方面,雖然阿里持續擴大業務版圖,但中國電商業務仍是阿里收入的主要來源,2018財年中國電商業務收入2576.03億元,占公司總收入的68.36%,占核心商務收入的79.65%。

營業利潤方面,核心商務是阿里目前賺取營業利潤的唯一業務,2018財年公司整體營業利潤570.84億元,其中核心商務營業利潤1093.12億元,預計核心商務的大部分利潤來自中國電商業務。



6.菜鳥戰略的變化體現了核心能力和能力邊界


菜鳥重視快遞行業但立足賦能,被集團定位為成本中心。從天網、地網、人網到一橫兩縱,菜鳥將快遞行業的地位提到最重要的位置,而菜鳥親自操盤快遞的能力較弱,需要快遞企業去實踐其物流愿景。


從菜鳥的盈利表現來看,阿里將其定位為成本中心,利潤不是阿里對菜鳥的考核指標。馬云曾說:給菜鳥1000億去投資,不夠再給3000億,短期不要想盈利的事。




{

03

“一橫”戰略的發展布局

}


快遞行業的數智化


1.菜鳥全面嵌入阿里電商,數智化為快遞行業賦能


菜鳥網絡負責物流信息流轉,增強交易過程中的物流效率。在傳統的阿里點對點電商模式中,阿里電商平臺和菜鳥網絡主要負責信息流,支付寶主要負責資金流,物流公司主要負責物流,四個主體的相互協作最終幫助買家和賣家完成交易。


雖然電商平臺和菜鳥網絡都是負責信息流,但職責略有不同,電商平臺主要負責買賣家之間的信息流,菜鳥網絡主要負責電商平臺和物流公司之間信息流,并將物流信息同步給買家和賣家。作為物流信息的傳輸中介,菜鳥網絡借助大數據、人工智能等優勢,可有效加強物流行業整體效率。


倉配電商模式中前置倉是重點,菜鳥網絡可有效提升前置倉運營效率。在倉配電商模式下,阿里電商平臺通過設立前置倉外包了傳統模式中賣家的物流需求,而支付寶、物流公司和菜鳥網絡的職責變化有限,菜鳥網絡繼續負責物流信息的流轉。


在該模式下,如何有效布置和管理前置倉是重點問題,菜鳥網絡可通過物流信息的綜合利用來加強前置倉運營效率。



2.消費者領域:菜鳥裹裹、菜鳥驛站



菜鳥裹裹是菜鳥的查收寄一站式服務APP。菜鳥裹裹是菜鳥推出的快遞服務APP,功能包括查、收、寄快遞等。菜鳥裹裹從淘系退換貨出發,作出了大量努力,包括0元退換貨、0秒退款、2小時上門等,逐漸成為消費者寄快遞首選。2019年7月在深圳、廣州、重慶等15個城市推出晚間1小時上門取快遞服務,8月聯合阿里客服提供“極速退款”服務,9月宣布寄件年用戶超1億,覆蓋全國2800多個區縣,成為最大在線寄件平臺。




菜鳥驛站是針對最后100米推出的實體服務平臺,是阿里物流面對消費者的重要節點。菜鳥聯合快遞企業構建菜鳥驛站,提升物流體驗的同時嘗試構建新生態。菜鳥驛站目前在全國有超過4萬個站點,由便利店、社區站點、校園驛站等組成。


菜鳥驛站主要提供包裹暫存和包裹代寄服務,其中存件享受免費保管、丟失必賠等服務。通過取寄快遞吸引人流,菜鳥驛站除了實現物流功能外,還能附加其他業務生態,比如在菜鳥驛站中零售商品,從而形成人流正循環。


3.快遞企業領域:菜鳥天地、快遞指數、路由分單


菜鳥天地是菜鳥與快遞企業的交互平臺,功能范圍全面。菜鳥天地是菜鳥與快遞企業的數據交互和共享平臺。該平臺以數據為基礎,可幫助快遞企業提升攬派效率、改善服務質量和定位異常問題等。平臺的主要功能包括指數分析(分為快遞和網點指數)、業務分析、異常響應、大促專題和業務工具等。




快遞指數對物流商的服務進行綜合評價,推動行業質量競爭發展。菜鳥指數包含品牌認知、物流時效、派件服務、用戶評價、包裹追蹤等環節。


菜鳥指數兩大突出特點:不考核價格,非公開。和郵政局的指標體系向社會公開相比,菜鳥指數僅發送給淘寶、天貓賣家,評分結果將影響商家端快遞公司展示排序等內容,從而推動物流商進行業務改進。菜鳥指數的評價體系中沒有價格指標,說明菜鳥推動的是質量競爭而非價格競爭。


路由分單基于大數據和云計算,可大幅提升快遞分單效率。在電子面單的基礎上,路由分單系統發揮大數據和云計算的優勢,提供完善、高效、準確的快件分揀解決方案,擁有智能學習糾錯、多種作業模式支持、安全高效可控等特征。


2019年9月,菜鳥聯合三通一達等快遞公司承諾長三角經濟圈圈內26個城市對發快遞次日必達。該承諾的實現依賴智能路由分單系統與電子面單、五級地址庫、分撥中心自動化等其他技術的配合。不過,路由規劃能力是快遞企業的核心能力之一,各家對是否采用菜鳥的路由分單系統態度不一。


4.商家領域:



電子面單、橙諾達、丹鳥、發貨平臺、貨到付款、物流跟蹤、物流管家

電子面單是物流行業數字化的重要基礎設施,大幅提升物流效率。菜鳥電子面單是2014年5月上線的一種數字面單。除了降低面單成本、一次申請對接15家主流快遞公司外,電子面單還實現了包裹的數字化,在面單生成時物流鏈路便得以建立,大幅提升物流效率,是物流行業數字化的重要基礎設施。

電子面單最大的成果是將非標的地址表述轉化成標準化的代碼(三段碼),這也是阿里平臺海量商流數據沉淀的結果。根據2017年中國智慧物流大數據報告,使用電子面單后,每年節約紙張費用超10億元,中轉環節錯分率平均降低40%。2018年全國500億個包裹,超過300億個使用了菜鳥電子面單。


橙諾達依賴智慧路由分單等系統,提供時效承諾服務。菜鳥聯合三通一達、百世和天天等快遞公司推出的確定性的快遞時效服務產品,主要依賴于路由分單系統的智能差異化操作以及包裝的專有標識,承諾時效包括次日達、隔日達、三日達,未按時送達主動賠付,服務費0.2元/單,賠付金額1元/單。目前,承諾線路已覆蓋絕大部分城市,發貨自北上廣深的線路分別覆蓋約250個城市。


丹鳥是阿里落地配服務品牌,定位中高端的中件配送服務。丹鳥物流是面向新零售,由菜鳥聯合多家落地配公司共同推出的服務品牌,致力于做具有極致體驗的本地生活物流服務商。


2019年5月,阿里整合芝麻開門、東駿物流、聯報萬象、晟邦物流四家落地配公司資源,結合智能算法的技術,推出丹鳥物流。丹鳥定位中高端快遞服務,專注于區域性、本地化的配送服務,以用戶需求、前置倉和城配+B2C+O2O的方式為商家提供柔性供貨服務。


目前,丹鳥聚焦于中件業務,包括生鮮、鮮花、母嬰等。2019年9月,丹鳥推出丹鳥鮮送,提供“產地直采+空陸組合運輸+優先配載+優先配送”的全鏈條生鮮物流解決方案,在福建象環葡萄的合作中為果農降低40%發貨綜合成本。


發貨平臺是一鍵式的官方物流平臺,不僅為淘系服務,支持淘系以外訂單。菜鳥的發貨平臺是為商家提供的官方物流服務產品,提供拉單/錄單、取號、打單、發貨、物流跟蹤、線上寄件等服務,對淘系訂單數據可一鍵發貨,對淘外訂單也可進行有效管理,可大幅提升商家的發貨效率。




貨到付款屬于物流增值服務,可降低獲客門檻。貨到付款可有效降低商家獲客難度。菜鳥聯合圓通、中通、韻達、宅急送、順豐等快遞公司,為商家提供貨到付款服務,現金支付的服務費率約為1%,掃碼支付折扣50%。




物流跟蹤可跟蹤超35家快遞公司物流信息,大幅提升消費者購物體驗。菜鳥替商家為消費者提供購后快遞物流狀態查詢服務,有效提升消費者購物體驗。目前菜鳥的物流跟蹤范圍涵蓋超過35家快遞公司,獲取的數據可在淘寶PC端、淘寶手機端、支付寶APP等平臺上展示。


物流管家是全面物流管理平臺,含括物流分析報告等。物流管家是菜鳥向商家提供的統一數據化物流運營平臺,功能包括單量概況、發貨地分布、配送快遞分布、包裹跟蹤、超時異常處理、智能發貨引擎等,可幫助商家提升物流管理能力,降低物流成本。


{

04

阿里與通達系快遞

}



協作、互信、分工與共贏
電商物流的兩大模式:快遞直發與倉配一體,孰優孰劣一直是業界爭論焦點。


快遞直發,運距長,規模效應明顯,無提前備貨,成本可控,但時效性一般。倉配一體,運距短,需要提前備貨在大倉,時效體驗非常好,但成本較高,品類和渠道受限。



1.阿里于通達系快遞,協作與平衡



早期京東倉配模式反響好,菜鳥積極模仿學習。2013年前后京東自建物流的倉配模式反響很好,2014年平均有效申訴率為1.13%,同期順豐為5.1%,三通一達均超過10%。我們認為,阿里成立菜鳥的初衷在于成為阿里生態物流基礎設施,學習京東的倉配模式。因此菜鳥建立大量前置倉、整合落地配公司,在倉配領域發力。




快遞公司在行業內外競爭下,通過降成本、提服務品質,贏得了比倉配模式更高的性價比。快遞企業在激烈競爭中降低了成本,同時提升了時效性及服務品質。


近幾年,快遞時限準時率持續上升,2018年上升至79%的新高;異地快遞單價持續下降,2018年異地價格僅較同城高0.19元。因此,“一點發全國”的直發模式獲得了比倉配模式更高的性價比,成為電商物流的主流經營模式。


從2008年至今,阿里主要對5家快遞企業進行了投資,按投資時間先后順序分別為百世、全峰、圓通、中通、申通。百世是阿里最早進行投資的快遞企業,從2008年開始陸續參與了多輪上市前融資,上市時阿里和菜鳥分別持有23.4%和5.6%的股權,為最大股東。


全峰和圓通主要是馬云參與的基金機構進行投資的,其中投資購買了20%的圓通股權。中通由阿里和菜鳥于2018年5月投資13.8億元,持股約10%。申通投資時間較晚,但投資力度較大,2019年3月獲得14.65%的間接股權,2019年7月獲得31.35%股權的3年購買權。


梳理來看,2017年是分界點,2017年之后的積極投資或與拼多多的快速發展有關。2017年之前阿里和云鋒基金投資了百世、星晨急便、全峰和圓通,但金額都不大。2017年之后不到兩年間,阿里投資了中通和申通,認購了百世的可轉債。含認購期權,阿里已投資金額超過250億元。


我們認為,阿里2017年后積極參股龍頭快遞公司的原因與拼多多的快速發展有關,阿里或試圖通過參股甚至控股龍頭快遞公司的方式來維持自身供應鏈的穩定性。



2.快遞公司對菜鳥的態度,從疑慮到信任和擁抱


菜鳥成立初期,快遞企業對這一新模式有較大疑慮,參與投資有限。2013年菜鳥網絡的出資企業涉及電商、零售、地產、金融和快遞多領域,包括阿里巴巴集團(電商)、銀泰集團(零售)、復星集團(多元化投資,地產,金融等)、富春集團(物流,多元化投資),和快遞業的巨頭——四通一達和順豐。值得注意的是,快遞巨頭僅象征性地各投資1%的股份。


但當前,通達系快遞企業與菜鳥的合作是積極的。2018年,中通、韻達和申通相繼宣布轉讓所持有的豐巢股權,并轉而加大投資菜鳥驛站。截至2018年末,中通、韻達、圓通、申通、百世分別持有菜鳥驛站15.0%、10.0%、6.3%、1.4%、1.4%。


菜鳥推動了行業標準化建設,包括電子面單標準、服務標準等。


統一電子面單標準,是行業數智化的重要基礎。菜鳥電子面單成功推廣是中國快遞行業的一個關鍵節點。電子面單統一了各種數據標準,打通了物流的“任督二脈”,使得行業數據化、自動化和智能化成為可能。


統一服務標準,推出高品質快遞產品。菜鳥建設和創新了快遞行業的服務標準,發布了菜鳥指數,用于評價快遞企業。


為全面提升快件運行時效和服務質量,通達系快遞公司成立了由市場、網絡、質控、運營、客服等多部門人員參與的“菜鳥快遞指數項目組”,通過信息化平臺,以月為單位定期對公司各項指標進行大數據分析,全方位改善服務質量。另外,菜鳥聯合四通一達,推出“橙諾達”,長三角經濟圈“次日必達”,菜鳥裹裹“一鍵退貨”等產品。




菜鳥幫助通達系快遞公司完成了研發的摸索。早期的電子面單是菜鳥和快遞公司共同研發的成果。菜鳥發布的“物流天眼”系統通過視頻云監控系統提升全國快遞中轉和網點配送效率。近年菜鳥和圓通聯合建設的超級機器人分撥中心,350臺機器人每天可分揀超過50萬個包裹。


3.菜鳥的使命是提升物流體驗和效率,與快遞企業是分工合作而非競爭



菜鳥目標明確,技術賦能下實現全國24小時,全球72小時必達。菜鳥的使命是全國24小時,全球72小時必達。菜鳥的愿景是提供極致的消費者物流體驗、高效的智慧供應鏈服務、技術創新驅動的社會化協同平臺。


在此背景下,菜鳥早期構造天地人網,現在推進“一橫兩縱”戰略,積極打造智慧物流骨干網,大規模投入資源研發新物流技術。目前菜鳥部分技術世界領先,2018年10月,菜鳥在車輛路徑規劃(VRP)問題評測系統上獲得了26項世界紀錄,部分用于零售同城配業務的算法降低訂單配送成本10.3%。



通過打造智能物流骨干網,大幅提升了行業效率。以雙十一為例,雙十一單量從2013年的1.52億上升近7倍至2018年的10.42億,但在菜鳥大數據的收集分析、倉配網絡的完善、物流雷達預警等系統的支持下,雙十一物流時效性逐年上升,2013年完成1億包裹簽收時間為9天,2019年下降至2.4天,其中物流雷達預警系統于2013年雙十一推出,2014年雙十一準確率提升至98%。


菜鳥制定標準,提供技術支持,而快遞公司在運輸、中轉、派送的基礎環節中去落地物流,雙方是分工而不是競爭。


4.菜鳥實操快遞難度大,龍頭企業底氣足 航空高頻數據跟蹤


菜鳥是科技企業,主要進行技術賦能。作為一家平臺型+科技型企業,菜鳥主要通過整合大規模物流網絡,利用技術賦能的方式,提升行業整體效率和服務質量。因此,菜鳥成立后,推出了菜鳥指數、推動了面單電子化、打造智能供應鏈、建造智能物流骨干網等。沒有這些技術升級,快遞的自動化也無從落地。


阿里實際經營快遞可行性較低,平臺化方式更能發揮阿里的比較優勢。由于沒有快遞企業實操經驗,阿里實際控制并運營快遞企業的可行性較低,但為了保障供應鏈,提高物流供應商的服務能力,阿里選擇了與物流企業合作構建平臺,以自己熟悉的平臺運營經驗和技術優勢改變行業。阿里投資快遞企業,以及推動行業資本層面整合,其出發點仍是保障和提升核心電商業務服務體驗,面對來自其他電商的競爭,保持阿里核心電商業務競爭優勢。


對于快遞行業發展方向,惡性競爭不利于阿里的核心電商業務。作為電商平臺的運營方,阿里希望快遞行業穩定發展,快遞成本有序降低,快遞服務質量逐步上升,快遞行業的惡性競爭恐將擾亂市場平衡。作為快遞平臺的牽頭人,阿里希望行業保持合理競爭,通過競爭的方式激發市場活力,推動行業發展,惡性競爭不利于阿里通過技術賦能的方式提升行業效率。


快遞實操的難度在精細化管理和極致的成本管控,這是菜鳥基因中沒有的。龍頭企業的精細化運營能力、成本控制能力是無法通過技術獲取的,這是快遞龍頭基業長青的根基。因此,繼續看好網絡布局、成本控制、內部管理已經形成壁壘的龍頭快遞企業。

5.電商價值鏈



電商價值鏈中,快遞占比很小,阿里不懼快遞行業壟斷快遞成本占電商價值鏈比例很小,估計不足3%。即使快遞行業集中度很高,對阿里的電商業務影響也有限。這類似于富士康雖然壟斷蘋果裝配鏈,但對蘋果影響很小,比如富士康在iPhone價值鏈中的比例不足1%。



6.拼多多的物流布局,能否復制菜鳥


拼多多成立僅4年,實現電商市占率第二、快遞量占全國25%以上。拼多多2015年9月成立,3年左右時間活躍用戶數超過京東和美團,2019年第二季度活躍用戶數上升至4.83億人,與阿里的差距不斷縮小,已不足2億人。


拼多多快遞量也迅猛增長,2019年上半年拼多多平臺訂單量突破70億,占全國總快遞量的25%以上,2018年和2017年占比分別為20%以上和11%。在此背景下,拼多多2019年初上線電子面單系統,并順利成為全球第二大電子面單系統。




快遞量快速上升,拼多多通過電子面單系統切入物流業。拼多多業務快速發展的同時,快遞量也迅猛增長,2018年訂單總數超過111億筆,折合成快遞量的話,占全國快遞量的20%以上,2017年占比為11%。在此背景下,拼多多2019年初上線電子面單系統,并順利成為全球第二大電子面單系統。



拼多多積極發展物流,擬建立“新物流平臺”。2019年上半年,拼多多平臺訂單量突破70億,占全國總快遞量的25%以上,快遞量繼續攀升。根據拼多多最新策略,未來拼多多不會投資建設大型倉儲設施或配送團隊,而是利用物流行業內資源,通過AI路線規劃、物聯網設備等技術提升行業效率,特別是農產品運輸方面。


拼多多或將學習菜鳥的平臺精神,整合社會物流資源,但由于資金實力難以匹敵阿里,且收購快遞企業路線被阿里堵住,其新物流平臺想要達到菜鳥的高度,難度不小。(來源:興業證券交通運輸與物流研究  文/王品輝、龔里、張曉云、郭軍)


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本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
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