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郵儲銀行A股IPO11月28日申購 43億“綠鞋”資金為股價護航

時間: 2019-11-28 11:24:31 來源:   網友評論 0
  • 中國網財經11月27日訊(記者 曾薔) 11月27日下午,中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)舉行首次公開發行A股網上投資交流會(即“網上路演”)。據悉,11月28日,郵儲銀行A股將正式啟動申購,本次發行價格為5.50元/股,網下發行與

中國網財經11月27日訊(記者 曾薔) 11月27日下午,中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)舉行首次公開發行A股網上投資交流會(即“網上路演”)。據悉,11月28日,郵儲銀行A股將正式啟動申購,本次發行價格為5.50元/股,網下發行與網上申購同步進行。股票簡稱為“郵儲銀行”,股票代碼為“601658”,該代碼同時用于網下申購。本次發行網上申購簡稱“郵儲申購”,申購代碼為“780658”。

  郵儲銀行本次發行規模不超過51.72億股,不超過發行后總股本的 6.00%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。郵儲銀行授予聯席主承銷商超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若“綠鞋”全額行使,則發行總股數將擴大至約59.48億股,約占發行后總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權全額行使后)。

  在此次網上路演中,郵儲銀行如何穩定股價成為投資者關注的焦點,郵儲銀行董事會及管理層主要成員、聯席主承銷商相關人員進行了回應。

  郵儲銀行董事長張金良表示,郵儲銀行A股上市設置了“綠鞋”機制。在A股歷史上,僅有工行、農行、光大等三單在發行過程中為了應對市場波動,引入“綠鞋”,這三家發行人在“綠鞋”行使期內股價均表現良好,平均股價漲幅超過10%。在這之后A股歷史上已經近十年未再有“綠鞋”安排。在新股發行后30天之內,如果股價出現波動,出現低于發行價的情況,“綠鞋”機制將為投資者提供相應的保護。

  “作為后市價格穩定的有效支撐手段,郵儲銀行本次上市引入了‘綠鞋’機制,意味著新股上市后30天的后市穩定期內,如股價因市場波動出現低于發行價的情況,承銷商將從市場上買入股票,穩定二級市場價格,這是近期發行的銀行股所沒有的。”此次發行的聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司的董事總經理黃朝暉表示。

  本次發行聯席主承銷商中郵證券有限責任公司的副總經理于曉軍表示,“郵儲銀行新股發行后30天之內,如果股價出現低于發行價的情況,將有43億元的‘綠鞋’資金入場穩定價格,為投資者提供相應的保護。”

  郵儲銀行董事會秘書杜春野表示,“綠鞋”制度對合理定價、穩定后市等方面均有正面作用,保護投資者的利益。對投資者而言,“綠鞋”有助于降低股票上市后初期的波動,有利于股價由一級市場向二級市場平穩過渡,降低投資者在短期內的市場風險;此外,股票上市后初期,承銷商在市場上買入股票的過程中,穩定了股價預期,也增加了股票的流通性。

  除了“綠鞋”機制外,張金良介紹,郵儲銀行還采取了引入戰略配售機制、設置不同鎖定期、做出穩定股價承諾等多項措施,作為后市穩定的有效支撐手段。

  據了解,郵儲銀行此次A股發行,戰略配售數量約占發行總量的40%,且戰略投資者皆為有意愿長期持股的、資金雄厚的投資者,有助保持長期股價穩定,起到壓艙石作用。

  與此同時,本次發行設置了不同鎖定期。戰略配售獲配股票鎖定期不低于12個月,是后市表現穩定的重要支撐。網下發行也安排了鎖定期,70%的網下配售股份的鎖定期為6個月。行使“綠鞋”后,發行總量中有近45%實現分期鎖定,可有效平抑市場波動。

  此外,為穩定郵儲銀行上市后的股價,保護中小股東權益,郵儲銀行控股股東、郵儲銀行自身、董事、高管都做出了穩定股價的承諾。

  “以上措施都有利于維護二級市場穩定,同時引導投資者進行價值投資,確保大家能夠充分認識到我行獨特的投資價值并獲得合理的投資回報。”張金良表示。

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